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  1. 機構強烈推薦10只個股-更新中

    時間:2020年03月18日 16:25:04 中財網
    【16:22 杰瑞股份(002353)公司動態點評:回購操作彰顯發展信心 中長期趨勢不改】

      3月18日給予杰瑞股份(002353)強烈推薦評級。

      投資建議:鑒于國內頁巖油氣開采力度加大、資本開支增長,以及國外市場更新需求迎來小高峰,根據模型測算,公司收入及毛利率有望持續提升,該機構上調公司未來盈利預測,繼續給予“強烈推薦”評級,預計2020-2021 年歸母凈利潤分別為17.90 億元、21.51 億元, EPS 分別為1.87 元、2.25 元,對應 PE 為14 倍、12 倍。

      風險提示:三桶油資本開支低于預算、頁巖氣開發和成本下降不及預期風險、北美市場開拓不及預期、新產品研發及開拓不及預期、業績不及預期、國際油價波動、行業競爭加劇風險等
      該股最近6個月獲得機構81次買入評級、9次增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級。


    【15:08 天孚通信(300394):定增投資高速光引擎 豐富產品戰略布局】

      3月18日給予天孚通信(300394)強烈推薦-A評級。

      風險提示: 新產品拓展及產能不及預期、產線訂單量不足、光器件產品毛利率下降
      該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。


    【14:02 萬科A(000002):基本面鞏固提升 多元化持續向好】

      3月18日給予萬 科A(000002)強烈推薦評級。

      拿地投資審慎,聚焦一二線。2019 年延續理性投資策略,全年新增項目147 個,總規劃建筑面積3716.5 萬平,權益規劃建筑面積2478.4 萬平,權益地價總額約1549.6 億元,新增項目平均地價為6252 元/平方。全年全口徑拿地銷售面積較2018 年降25.7pct 至90.4%,地價房價比40.8%,較2018年上升4.7pct。按建筑面積計算,新增項目71.5%位于一二線城市;按權益投資金額計算,79.9%位于一二線城市。期末在建及規劃建設項目面積約1.57 億平米,可保障未來2-3 年銷售,整體仍較為充足。

      投資建議:考慮2020 年疫情沖擊帶動的潛在結算進度放緩及項目減值可能,下調公司2020-2021年EPS 預測至4.07(-0.72)元和4.69(-1.2)元,當前股價對應PE 分別為6.9 倍和6.0 倍,公司作為國內優質龍頭開發房企,住宅開發有望憑借融資及拿地優勢持續擴大差距,同時前瞻布局物流地產、商業地產等地產細分領域,非開發類業務經營能力持續提升,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:1)若新型冠狀病毒肺炎疫情持續時間超預期,或令公司銷售承壓,同時開工進一步延期,也將對后續可推貨量、竣工節奏產生負面影響;2)受疫情影響,若行業需求釋放持續低于預期,房企普遍以價換量,可能帶來公司項目減值風險;3)2016 年起受樓市火爆影響、地價持續上升,而后續各城市限價政策陸續出臺,未來公司毛利率面臨下滑風險。

      該股最近6個月獲得機構100次買入評級、31次增持評級、10次跑贏行業評級、8次強推評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次Buy評級。


    【13:42 萬科A(000002)2019年報點評:業績穩步增長 物業估值可觀】

      3月18日給予萬 科A(000002)強推評級。

      投資建議:業績穩步增長,物業估值可觀,維持“強推”評級萬科作為行業三十載領跑者,在提前倡導高周轉、探索住宅工業化、專注中小戶型精裝修產品、深化小股操盤模式以及創新業務發展等方面都是當之無愧的先行者,其成果也已體現在公司過去銷售和業績的持續穩定增長中,也體現在行業領先的穩健經營和財務指標中,同時公司在物業等細分領域也已領跑行業,未來業績和估值的貢獻值得期待。鑒于公司19 年多個科目計提較多,謹慎起見該機構分別將公司2020-22 年每股收益預測調整為3.94、4.54、5.24 元(原預測2020-21 年為4.41、5.30 元),但同時考慮上述科目壓力一次性釋放將賦予公司業績或更持續的穩定增長,維持目標價45 元,維持“強推”評級。

      風險提示:新冠肺炎疫情影響超預期、房地產調控政策超預期收緊
      該股最近6個月獲得機構96次買入評級、31次增持評級、10次跑贏行業評級、8次強推評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次Buy評級。


    【13:42 火炬電子(603678)2019年報點評:三大業務發展趨勢向好 看好公司未來前景】

      3月18日給予火炬電子(603678)強推評級。

      盈利預測、估值及投資評級:該機構預計公司2020-2022 年歸母凈利潤分別為5.16 億、6.54 億和8.39億(原2020 和2021 年預測為5.26 億和6.56 億),對應EPS 分別為1.14 元、1.44 元和1.85 億(原預測對應2020 和2021 年EPS 為1.16 元和1.45 元)。從公司歷史估值水平來看,2019 年以來公司PE 估值范圍在21 倍-42 倍,估值中樞27 倍,平均值27 倍。考慮到公司未來自產元器件業務受益供需兩端改善、增長趨勢向好,以及新材料業務高壁壘或將提升公司估值,該機構給予公司2020年30 倍PE,上調目標價至34 元,維持“強推”評級。

      風險提示:代理業務毛利率下滑風險;軍品訂單不及預期;新材料業務進展不及預期。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級。


    【10:38 星源材質(300568)首次覆蓋報告:干法隔膜龍頭 濕法賽道加速追趕】

      3月18日給予星源材質(300568)強烈推薦評級。

      盈利預測、估值與評級
      風險提示:下游銷量需求不及預期風險、公司產能達產不及預期風險、公司產品質量風險、新冠疫情等原因造成的系統性風險。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、14次增持評級、5次審慎推薦-A評級、3次推薦評級。


    【10:38 金達威(002626)公司動態點評:上周VA價格環比漲41% VD3環比漲36% 維生素漲價邏輯持續得到驗證】

      3月18日給予金 達 威(002626)強烈推薦評級。

      投資建議:今年金達威輔酶Q10 預計利潤6-7 億元,維生素A 及D3 利潤5 億以上,品牌保健品利潤1-2 億,公司整體利潤12 億以上。預計公司2019-2021 年EPS 為1.02 、1.97、2.35 元,對應PE 分別為18.4 倍、9.5倍、8.0 倍,維持“強烈推薦”評級。

      風險提示:市場擴張不及預期、下游需求不及預期、產品價格大幅下降
      該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級。


    【09:43 東方日升(300118)深度報告:多年深耕渠道收獲全球 領跑異質結與210】

      3月18日給予東方日升(300118)強烈推薦評級。

      投資建議:預計公司2019-2021 年收入分別為144.13\196.88\245.13 億元,歸母凈利潤分別為9.79\11.36\14.38 億元,EPS 分別為1.09\1.26\1.60 元,以2020 年16 倍PE 給予目標價20.16 元,首次覆蓋繼續給予“強烈推薦”評級。

      風險提示:疫情影響嚴重,海外光伏需求不及預期風險;光伏產品價格過度下降風險;行業競爭加劇,公司市占率與毛利率不及預期的風險。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次強烈推薦-A評級、6次強推評級、5次增持評級、1次推薦評級。


    【08:43 南洋股份(002212)三大焦點:新變化、新機遇與新布局】

      3月18日給予南洋股份(002212)強推評級。

      投資建議:基于核心假設,該機構預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為3.66 億、6.50 億、8.72 億元,對應PE 分別為83 倍、47 倍、35 倍。參考可比公司估值及公司歷史估值,該機構綜合給予公司2021 年50 倍PE,對應目標價37.87 元,首次覆蓋給予“強推”評級。

      風險提示:股權變動;市場競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構9次增持評級、5次強烈推薦評級、4次買入評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級。


    【08:33 中國平安(601318):產壽險保費均受疫情沖擊明顯 加速公司改革進程】

      3月18日給予中國平安(601318)強烈推薦-A評級。

      投資建議:疫情加速公司改革進度,有望在2021 年后步入新的增長周期。2020年是公司“壽險改革年”,預計公司將在“渠道改革”、“產品升級”以及“科技賦能”三個方面進行深入的改革調整,從而在往后年份實現NBV 的長期恢復性增長。由于受到疫情的沖擊,目前從展業到客戶經營均已被迫轉為線上化操作,一定程度上加速推進了公司科技賦能管理的改革進程,該機構預計公司2020Q1NBV 將受疫情影響出現較大的負增長,但季度環比改善趨勢明確,在NBV 承壓的背景下該機構預期2020 年EV 仍能實現18%+的增長,優于同業,當前股價對應公司2020 年P/EV 估值0.96X,目標估值1.4X,對應目標價112元,空間50%。

      風險提示:疫情持續時間超預期;新單恢復不及預期;利率趨勢性下移。

      該股最近6個月獲得機構34次買入評級、18次增持評級、9次強推評級、7次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次買入-B評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級。


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