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  1. 23公司獲得增持評級-更新中

    時間:2020年03月18日 19:50:49 中財網
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    【19:47 昊華科技(600378):含氟電子特氣國產化加速發展】

      3月18日給予昊華科技(600378)增持評級。

      維持盈利預測,維持“增值”評級和目標價25.92 元。

      該機構維持公司2019-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年EPS 為0.60元、0.69 元和0.79 元,當前股價對應PE 為32/28/24 倍,維持“增持”評級和目標價25.92 元。

      風險提示::氟樹脂和電子特氣等高端應用需求不及預期的風險;新建項目投產進度不及預期的風險;行業競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、8次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


    【18:23 云海金屬(002182):鎂合金毛利提高 產業鏈延伸提速】

      3月18日給予云海金屬(002182)增持評級。

      上調盈利預測,對公司維持增持評級
      考慮到公司鎂合金產品銷量提升較快,并且19 年收到拆遷補償款進度超出預期,可能使21 年收到的補償款低于此前預測,該機構調整公司盈利預測,預計公司20-22 年歸母凈利潤為5.03/5.14/5.38 億元,20-21 年歸母凈利潤預測較上次變動1.0%/-11.8%。假設公司20-22 年收到拆遷補償款2.02/1.03/0.00 億元,預計20-22 年扣非后利潤為3.31/4.26/5.38 億元,按照預測的20 年扣非后利潤進行估值,參考可比公司20 年平均25.52 倍的PE 一致預期PE 估值,該機構給予公司20 年25-27 倍PE,對應目標市值為82.75-89.37 億元,目標價為12.81-13.83 元,維持增持評級。

      風險提示:拆遷補償款不符合預期、產能釋放慢、鎂價低于預期等。

      該股最近6個月獲得機構7次推薦評級、5次買入評級、2次增持評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


    【16:38 深天馬A(000050)2019年年報點評:業績符合預期 AMOLED有望逐步放量】

      3月18日給予深天馬A(000050)增持評級。

      風險提示:疫情發展致需求低于預期;AMOLED 出貨低于預期。

      投資建議:看好公司AMOLED 放量,維持 “增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


    【15:17 中公教育(002607)首次覆蓋報告:多賽道高景氣持續 中公揚帆起航正當時】

      3月18日給予中公教育(002607)增持評級。

      盈利預測及投資建議:該機構預計公司20-22 年歸母凈利潤為25.33/32.20/40.59 億元,同比增長40.34%/27.14%/26.06%,對應EPS 分別為0.41/0.52/0.66 元,3 月16 日股價對應PE 為53/42/33倍。該機構采用PE 相對估值法,根據可比公司估值分析,中公作為A股市場稀缺正統教育標的,業務領域景氣度高,為行業龍頭,可獲得一定的估值溢價。該機構給予公司2020 年60-61 倍PE,對應目標價為24.6-25.0 元,首次覆蓋給予“增持”評級。

      風險提示:政策風險,橫向擴張不及預期風險,參培率提升不及預期風險,人才流失風險,疫情風險。

      該股最近6個月獲得機構74次買入評級、25次增持評級、16次強烈推薦評級、7次推薦評級、4次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


    【15:08 中材科技(002080)公司點評:葉片、鋰電隔膜盈利超預期 玻纖穩定性強】

      3月18日給予中材科技(002080)增持評級。

      風險提示:玻纖需求大幅下滑,新增供給過高,玻纖原紗價格大幅下滑;風電裝機大幅下滑;鋰電隔膜業務不及預期。

      該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


    【15:07 江化微(603078)2019年年報點評:產能增長為發展續航 未來值得期待】

      3月18日給予江 化 微(603078)增持評級。

      風險因素:原材料價格波動,下游需求不及預期,項目建設進度不及預期。

      投資建議:預計公司未來產能增量顯著,達產后有望增厚業績。考慮到上游原材料價格波動以及面板企業降成本壓力對產品價格的影響,該機構調低公司2020-2021 年EPS 預測為0.51/0.77 元/股(原預測為1.08/1.27 元/股),新增2022 年EPS預測為1.21 元/股,維持“增持”評級。

      該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次買入評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


    【14:12 盛洋科技(603703):募資進入通信鐵塔基礎設施和倉儲物流領域】

      3月18日給予盛洋科技(603703)增持評級。

      盈利預測:預計公司2019~2021 年營業收入分別為8.00、9.69、11.82億元;歸母凈利潤分別為0.04、0.31、0.63 億元,EPS 分別為0.02、0.14、0.27 元,對應當前股價PE 為1111.25、142.78、70.92 倍。該機構關注公司在鐵塔運營領域的進展,首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:系統性風險、市場競爭風險、原材料價格波動風險。



    【14:12 涪陵榨菜(002507)年報點評:庫存去化明顯關注渠道建設】

      3月18日給予涪陵榨菜(002507)增持評級。

      投資建議:該機構認為,公司已經度過提價后周期的經營調整階段,銷量有望企穩回升,營收水平長期向好。隨著公司渠道的持續下沉以及產能的陸續釋放,公司發展有望再上一個臺階。盡管費用投放中期可能維持高位,但長期看存在下降空間。

      風險提示:突發食品安全問題,原料價格大幅上漲,渠道調整不達預期
      該股最近6個月獲得機構25次買入評級、15次推薦評級、8次增持評級、8次審慎增持評級、5次審慎推薦-A評級、4次買入-A評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎推薦評級。


    【14:12 國瓷材料(300285):資源優化整合 開啟第三次創業】

      3月18日給予國瓷材料(300285)增持評級。

      盈利預測、估值與評級
      由于目前全球市場因疫情影響存在較大的不確定性,該機構下調公司2020、2021 年盈利預測并新增2022 年盈利預測,預計2020-2022 年公司凈利潤分別為5.86/7.24/8.50 億元(前值為6.73/8.10/-億元),對應EPS 分別為0.61/0.75/0.88 元,當前股價對應PE 分別為37/30/25 倍。公司上市以來內生外延成長動力強勁,未來有望持續受益于5G 和電子市場的增長,仍維持“增持”評級。

      風險提示::國六標準推行不及預期,汽車市場持續低迷,MLCC 市場復蘇不及預期,宏觀經濟持續低迷風險。

      該股最近6個月獲得機構23次增持評級、7次買入評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


    【14:12 博杰股份(002975)首次覆蓋報告:全球領先ICT測試設備商 把握5G射頻/聲學等電子風口】

      3月18日給予博杰股份(002975)增持評級。

      盈利預測與評級:公司自身成長性良好、研發投入水平較高。自動化測試設備市場將有望伴隨下游電子產品制造商產品種類持續增長而增加,此外如5G 基站建設、衛星互聯網等新需求對射頻組件檢測需求有望逐步增加,預計公司將在未來幾年繼續保持高成長性。預計19-21 年營收增速分別為20.31%/57.39%/47.74%,營收分別為8.27/13.02/19.23 億元,歸母凈利潤為1.48/2.44/3.60 億元,EPS 為2.13/3.51/5.18 元,PE 為68.88/41.88/28.38x。

      風險提示:客戶集中風險,外銷收入占比較高,疫情導致海外需求下滑。

      該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持-A評級。


    【13:42 深天馬A(000050):精耕細作 厚積薄發】

      3月18日給予深天馬A(000050)增持評級。

      盈利預測和投資評級:首次覆蓋,給予增持評級。在4G 與5G 制式切換的2020 年,歷經過去數載的行業洗牌,市場份額愈發向頭部企業集中,隨著5G 世代的臨近,下一代智能手機的雛形也將逐漸清晰。當下的市場環境對于所有面板廠商而言是挑戰也是機遇,無論5G 世代的智能手機形態將如何演變,但一定是與現有的全面屏、柔性折疊屏技術一脈相承,過去數年的深厚積累,為的是未來一兩年5G 換機潮來臨后的噴薄而出,在這一維度下,天馬的中長期投資價值必將有所體現。

      風險提示:(1)受新冠疫情影響,消費電子行業整體出貨量不及預期;(2)下游終端品牌客戶因不可抗行業因素減單;(3)面板價格出現不理性異狀波動。

      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次謹慎推薦評級。


    【13:42 順絡電子(002138):單季收入高增長 加大投入布局5G】

      3月18日給予順絡電子(002138)增持評級。

      風險提示:電感產品國產替代進度低于預期,國內5G 商用進度低于預期。

      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-B評級。


    【13:17 萬科A(000002):未來已來】

      3月18日給予萬 科A(000002)增持評級。

      風險提示:貨幣政策超預期寬松。

      該股最近6個月獲得機構96次買入評級、31次增持評級、10次跑贏行業評級、8次強推評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、1次Buy評級。


    【11:33 上海新陽(300236):核心業務取得突破 長期成長空間打開】

      3月18日給予上海新陽(300236)增持評級。

      盈利預測與投資評級: 該機構預計公司2019~2021 年營收分別為6.42 億元、7.88 億元和9.19 億元,歸母凈利潤分別為2.22 億元、0.91 億元和1.01 億元,EPS 分別為0.76 元、0.31 元和0.35 元,當前股價對應PE 分別為70X、172X、155X。考慮到半導體配套材料國產化進程和公司光刻膠化學品進展,首次覆蓋,給予“增持”評級。

      風險提示:集成電路制造用光刻膠的市場容量有限;晶元化學品業務市場開拓慢于預期。

      該股最近6個月獲得機構16次中性評級、1次謹慎推薦評級。


    【10:38 泰格醫藥(300347):H股發行穩步推進 將加速全球多網點布局及進一步強化國內臨床業務服務能力】

      3月18日給予泰格醫藥(300347)增持評級。

      國內臨床CRO 龍頭企業,未來3-5 年將持續受益于行業高景氣度將保持高速增長:2019 年上半年公司新簽訂單保持40%以上增長和員工人數保持在20%以上增長,展望2020 年,考慮到大臨床業務逐步向后期推進,以及員工數量與單人績效均呈現提升,且受益于行業的高景氣度,預計未來3-5 年繼續維持高速增長投資建議
      風險提示:大臨床恢復不達預期、捷通泰瑞業績不達預期、小股東減持、新冠疫情影響超預期。

      該股最近6個月獲得機構40次買入評級、18次推薦評級、13次增持評級、5次強烈推薦評級、3次增持-A評級、1次BUY評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


    【10:38 恩捷股份(002812)2019年年報點評:隔膜海外放量 龍頭地位鞏固】

      3月18日給予恩捷股份(002812)增持評級。

      盈利預測與估值:考慮到新冠肺炎疫情的影響,該機構略微下調了公司2020年的業績預測。由于疫情的影響,全球新能源汽車需求短期承壓,但這部分需求將會以延后釋放的方式回歸,因此該機構同時上調了2021年的業績預測。該機構預計公司2020年-2022年營業收入分別為41.81億元、55.29億元和69.14億元,增速分別為32.33%、32.25%和25.05%;歸屬于母公司股東凈利潤分別為10.43億元、14.22億元和18.31億元,增速分別為22.78%、36.24%和28.78%;全面攤薄每股EPS分別為1.30元、1.77元和2.27元,對應PE為38.05倍、27.93倍和21.69倍。未來六個月內,該機構維持公司“增持”評級。

      風險提示:新能源汽車需求不及預期,公司產能投放不達預期,隔膜產品價格下跌幅度超預期等。

      該股最近6個月獲得機構39次買入評級、33次增持評級、26次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【09:48 恩捷股份(002812)2019年度年報點評:積極擴產行業地位穩固 海外業務占比不斷提升】

      3月18日給予恩捷股份(002812)增持評級。

      盈利預測與投資建議
      風險提示:疫情擴散致全球新能源汽車銷量下滑;國內行業政策不及預期;原材料價格變動風險。

      該股最近6個月獲得機構39次買入評級、33次增持評級、26次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次買入-A評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。


    【09:43 中炬高新(600872):調味品利潤高增 加速渠道下沉】

      3月18日給予中炬高新(600872)增持評級。

      風險提示:食品安全問題,原材料價格波動的風險,產能消化風險。

      該股最近6個月獲得機構57次買入評級、13次增持評級、12次推薦評級、7次審慎增持評級、7次買入-A評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


    【09:43 三一重工(600031)首次覆蓋:工程機械龍頭 盈利能力有望超預期】

      3月18日給予三一重工(600031)增持評級。

      風險提示:1、宏觀經濟增速不及預期;2、市場競爭加劇導致盈利不及預期;
      該股最近6個月獲得機構67次買入評級、8次跑贏行業評級、8次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次強推評級。


    【08:48 拓斯達(300607):深度綁定立訊 大客戶戰略助力逆周期成長】

      3月18日給予拓 斯 達(300607)增持評級。

      投資建議:公司深挖大客戶需求,有望充分受益客戶資本開支周期的擴張。該機構預計公司20-21 年實現收入27.98/33.76 億元,EPS 分別為2.63/3.07 元/股,最新股價對應的PE 分別為22x/19x,基于公司工業機器人業務、智能能源環境業務的收入和盈利能力,并結合各業務的可比公司估值情況,該機構維持公司20 年合理PE 估值31x 的觀點不變,對應合理價值81.53 元/股,維持“增持”評級。

      風險提示:宏觀經濟波動造成的下游行業投資波動;工業機器人行業競爭加劇;環境能源業務發展不及預期;不同業務估值差異較大。

      該股最近6個月獲得機構12次增持評級、9次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。



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